CRM
Historia kontaktu z klientem i przebieg sprzedaży dostępne poza skrzynką handlowca
Co ten obszar zmienia w pracy
Opis dotyczy pracy działu po uruchomieniu systemu, nie listy funkcji z ulotki producenta.
Moduł CRM porządkuje pracę działu sprzedaży: kontakty, zadania, oferty i etapy szans sprzedaży. Historia rozmów z klientem jest przy jego kartotece, więc przejęcie tematu po nieobecnym handlowcu nie zaczyna się od przeszukiwania poczty.
CRM wdrażamy zwykle razem z handlem, bo dopiero połączenie oferty z dokumentem sprzedaży pokazuje, ile z rozmów kończy się zamówieniem.
Kiedy ten obszar rozwiązuje problem
Sytuacje zebrane z rozmów w firmach, które zgłaszały się po wdrożenie tego obszaru.
- Historia ustaleń z klientem żyje w skrzynce pocztowej jednej osoby.
- Nie wiadomo, ile ofert czeka na decyzję i które z nich przepadły bez odpowiedzi.
- Zadania po spotkaniu zapisuje się w notatniku, więc część z nich nie ma terminu.
- Prognoza sprzedaży powstaje z rozmowy przy kawie, a nie z danych.
Zakres obszaru
Pozycje ustalane w analizie. Niektóre wymagają dodatkowej licencji producenta, co widać w wycenie.
- Kartoteka kontrahenta z pełną historią kontaktów i dokumentów
- Zadania i zdarzenia z terminami i przypomnieniami
- Szanse sprzedaży z etapami i wartością
- Oferty przechodzące w zamówienia bez przepisywania pozycji
- Kampanie i przypisanie klientów do opiekunów
- Raporty aktywności handlowców
Zakres ustalamy z tej listy po rozmowie o tym, co dziś zajmuje najwięcej czasu. Prosimy o kontakt, odpowiadamy w ciągu jednego dnia roboczego.
Wymiana danych
Połączenia uruchamiane w miarę potrzeby; część wymaga dodatkowego modułu po stronie producenta.
- Poczta i kalendarz: zdarzenia zapisywane przy kartotece klienta
- Formularz kontaktowy ze strony internetowej zakładający zadanie w systemie
- Telefonia, gdy firma korzysta z centrali obsługującej połączenia z systemu
Pytania, które padają najczęściej
Odpowiedzi z rozmów wstępnych. Jeżeli Państwa pytania tu nie ma, prosimy zadać je wprost.
Czy handlowcy będą to uzupełniać?
Tylko wtedy, gdy wpis zajmuje kilkanaście sekund i coś im daje. Dlatego etapy sprzedaży ustawiamy krótkie, a dane, które da się pobrać z dokumentów, uzupełniają się same.
Czy da się przenieść bazę kontaktów z arkusza?
Tak, import z pliku jest standardową częścią wdrożenia. Warunek to jedna kolumna na jedną informację; scalanie kolumn robimy przed importem.
Ten obszar w branżach
Ten sam moduł ustawia się inaczej zależnie od tego, jaki dokument jest w firmie punktem wyjścia.