Branża
Usługi i serwis
Zlecenia serwisowe, rozliczanie czasu pracy i fakturowanie cykliczne
Jak wygląda praca w tej branży
Punkt wyjścia opisu: dokument, od którego zaczyna się obieg danych w tej branży.
Firma usługowa sprzedaje czas i kompetencje, więc podstawowym dokumentem jest zlecenie, nie wydanie towaru. Wdrożenie porządkuje ewidencję czasu przy zleceniu, rozliczenie umów abonamentowych i fakturowanie powtarzalne.
Co sprawia kłopot
Objawy, z którymi firmy z tej branży zgłaszają się najczęściej.
- Czas pracy przy zleceniu zapisuje się w arkuszu i przepisuje na fakturę.
- Umowy abonamentowe fakturuje się ręcznie co miesiąc, z ryzykiem pominięcia klienta.
- Nie wiadomo, które zlecenia przyniosły zysk, a które zjadły więcej godzin, niż zakładano.
- Historia serwisu urządzenia u klienta jest w notatkach technika.
Obszary wdrażane najczęściej
Kolejność zależy od tego, co pilniejsze; rzadko uruchamia się wszystko naraz.
CRM
Historia kontaktu z klientem i przebieg sprzedaży dostępne poza skrzynką handlowca
2–4 tygodnie
Księgowość
Księga handlowa, rozrachunki i deklaracje w jednym miejscu, bez przepisywania z arkusza
3–6 tygodni
Obieg dokumentów
Ścieżka akceptacji faktury kosztowej i wniosku, z widocznym miejscem zatrzymania
3–5 tygodni
Czego pilnujemy przy wdrożeniu
Punkty, w których wdrożenia w tej branży najczęściej się zacinają.
- Ewidencja czasu, którą technik wypełni z telefonu w kilkanaście sekund.
- Fakturowanie cykliczne wystawiane automatycznie, z kontrolą przed wysyłką.
- Rentowność zlecenia widoczna przed jego zamknięciem, nie po kwartale.
- Historia urządzenia i zgłoszeń przypisana do klienta, nie do osoby.